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　　1、上市公司批量回购：10月16日，A股股指弱势下行。当日晚间，多家A股上市公司宣布回购和增持股份方案。包括海天味业、口子窖在内的多家上市公司发布公告称，公司董事长、实控人或股东提议回购公司股票。此外，包括中国石化、中国移动、中煤能源、宝钢股份、中远海控、中国电建、中国铁建、三峡能源、华润微、海康威视在内的10家主板央企上市公司披露增持或回购计划及进展的公告。

　　2、上证回购指数、中证回购指数、中证回购价值策略指数、中证回购质量策略指数等4条回购指数10月17日正式发布。市场分析认为，这有望推动更多上市公司进行股票回购，从而促进A股市场长远健康发展。有专家认为，将来可能有基金公司会针对回购指数开发出ETF等指数基金。

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.3108，较上一交易日夜盘收盘跌65点。成交量118.79亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3085元，较上周五纽约尾盘涨48点，盘中整体交投于7.3194-7.3064元区间。

　　3、10月16日，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》。主要目标为，到2027年，综合经济实力进入全国中等水平，城乡居民收入达到全国平均水平。加快发展开放型经济，支持按程序申请设立中国（内蒙古）自由贸易试验区。加快满洲里、二连浩特互市贸易区加工、投资、贸易一体化发展。

　　1、四季度市场运行逻辑：宏观经济环境和货币政策是影响A股走势的重要变量，A股本身的估值和供需关系也对A股的走势起着至关重要的作用。

　　货币政策方面，海外紧缩接近尾声，国内有望延续偏宽松的基调，但空间受限，流动性从货币向信用传导。估值方面，蓝筹股仍处于相对偏低的水平。

　　股票供给方面，阶段性收紧IPO、再融资节奏，从严规范减持行为，重拳出击违规减持，加大退市力度。监管层多举措促进投融资两端动态平衡。

　　股票需求方面，随着银行存款利率下降及调降融资保证金比例，一旦A股行情回暖，居民资金净流入值得期待，公募资金整体发行规模有望边际改善，长期资金有望成为重要的增量资金来源之一，理财资金权益配置比例有望小幅增加，外资有望再度回流，回购资金有望延续良好的回购态势。

　　1.主板市场展望：目前的指数表现所隐含的估值水平已经对经济弱复苏、房地产市场下行及A股市场供需失衡等问题进行了充分的悲观定价。

　　在不出现超预期经济风险的前提下，我们认为，目前A股处于中长期底部区域，战略配置机会凸显，在逐步看到经济复苏较强的确认信号后，四季度市场或将有较好的表现。

　　借用两句诗表达我们对未来一段时间市场的态度或期盼：“守得云开见月明,静待花开终有时”。市场风格将转向均衡，赛道、成长、周期均有机会。2.科创北板展望：四季度科技股有望迎来活跃机会。

　　1.医药生物：前期的大幅下跌已经对集采政策及反腐的影响充分计价，老龄化导致医药需求旺盛，具备配置价值。

　　2.半导体：半导体产业链有望迎来周期反转，建议重点关注国产替代或有细分增长的企业。

　　3.泛TMT板块：三季度泛TMT板块大幅回调也符合我们预判。四季度泛TMT板块有望再度迎来活跃机会，大概率是交易性机会。

　　3.工业母机：是高精尖制造业基础，符合国家自主可控和制造业为主的政策导向。

　　4.数字经济：数据成为新的生产要素进而开启对数据资产的重估，中长期方向明确，仍可跟踪，注意节奏。

　　5.军工：政策支持，业绩有确定性，叠加地缘冲突的加持，军工的高景气有望持续。

　　1、据华为智能协作官微，第82届教育装备展，华为将带来鸿蒙未来教室创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室包括，鸿蒙原生教学应用，教学体验升级鸿蒙原生操作系统，鸿蒙原生远程教学，共建云端学校，教育资源再平衡。华为高度重视教育行业数字化转型，过去华为的智慧教室、网络、安全、智慧校园、区域智慧教育等方案与ICT基础设施产品，已经服务于全国超过2000所大学和高职、全部省教育厅和超过半数的市区县教育局。我国围绕“网络强国、数字中国”做出重要战略部署，“十四五”规划纲要提出“加快数字化发展建设数字中国”。教育数字化转型作为备受关注的新热点，智慧教育驶入发展“快车道”。概念股包括佳发教育，方直科技等。

　　2、2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京召开，大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。卫星应用是卫星产业链的价值重心之一，当前阶段最成熟的卫星通信应用是包括电视广播业务等在内的视频业务。而低轨卫星在家庭宽带、中继回传、企业网络、海事通信、机载通信、政府及特种市场以及卫星物联网等场景有较高的应用潜力。2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元。概念股包括创意信息，天银机电等。

　　3、据华为官网获悉，华为即将于2023年10月24-25日在法国波尔多举办第七届全球ICT能效峰会，该峰会将聚集新品与技术，对数字能源未来展开讨论及计划。华为数字能源技术有限公司是全球领先的数字能源产品与解决方案提供商，国庆期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在亚丁公路(四川段)沿线kW液冷超充站引领技术趋势，超充桩成为充电桩投资侧重点。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。概念股包括特锐德，高澜股份，飞荣达等。

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　　（一）重要市场新闻 1、上市公司批量回购：10月16日，A股股指弱势下行。当日晚间，多家A股上市公司宣布回购和增持股份方案。包括海天味业、口子窖在内的多家上市公司发布公告称，公司董事长、实控人或股东提议回购公司股票。此外，包括中国石化、中国移动、中煤能源、宝钢股份、中远海控、中国电建、中国铁建、三峡能源、华润微、海康威视在内的10家主板央企上市公司披露增持或回购计划及进展的公告。 2、上证回购指数、中证回购指数、中证回购价值策略指数、中证回购质量策略指数等4条回购指数10月17日正式发布。市场分析认为，这有望推动更多上市公司进行股票回购，从而促进A股市场长远健康发展。有专家认为，将来可能有基金公司会针对回购指数开发出ETF等指数基金。 （二）宏观新闻 1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.3108，较上一交易日夜盘收盘跌65点。成交量118.79亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3085元，较上周五纽约尾盘涨48点，盘中整体交投于7.3194-7.3064元区间。 2、WTI11月原油期货收跌1.03美元，跌幅1.17%，报86.66美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.36%，报89.65美元/桶。COMEX12月黄金期货收跌0.37%，报1934.30美元/盎司。COMEX12月白银期货收跌0.55%，报22.765美元/盎司。 3、10月16日，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》。主要目标为，到2027年，综合经济实力进入全国中等水平，城乡居民收入达到全国平均水平。加快发展开放型经济，支持按程序申请设立中国（内蒙古）自由贸易试验区。加快满洲里、二连浩特互市贸易区加工、投资、贸易一体化发展。 （三）机构、大V观点 英大证券：守得云开见月明，静待花开终有时 1、四季度市场运行逻辑：宏观经济环境和货币政策是影响A股走势的重要变量，A股本身的估值和供需关系也对A股的走势起着至关重要的作用。 宏观经济方面，欧美经济衰退担忧仍在，国内经济复苏动能逐步增强。 货币政策方面，海外紧缩接近尾声，国内有望延续偏宽松的基调，但空间受限，流动性从货币向信用传导。估值方面，蓝筹股仍处于相对偏低的水平。 股票供给方面，阶段性收紧IPO、再融资节奏，从严规范减持行为，重拳出击违规减持，加大退市力度。监管层多举措促进投融资两端动态平衡。 股票需求方面，随着银行存款利率下降及调降融资保证金比例，一旦A股行情回暖，居民资金净流入值得期待，公募资金整体发行规模有望边际改善，长期资金有望成为重要的增量资金来源之一，理财资金权益配置比例有望小幅增加，外资有望再度回流，回购资金有望延续良好的回购态势。 2、四季度市场展望： 大势研判。 1.主板市场展望：目前的指数表现所隐含的估值水平已经对经济弱复苏、房地产市场下行及A股市场供需失衡等问题进行了充分的悲观定价。 在不出现超预期经济风险的前提下，我们认为，目前A股处于中长期底部区域，战略配置机会凸显，在逐步看到经济复苏较强的确认信号后，四季度市场或将有较好的表现。 借用两句诗表达我们对未来一段时间市场的态度或期盼：“守得云开见月明,静待花开终有时”。市场风格将转向均衡，赛道、成长、周期均有机会。2.科创北板展望：四季度科技股有望迎来活跃机会。 行业配置。 1.医药生物：前期的大幅下跌已经对集采政策及反腐的影响充分计价，老龄化导致医药需求旺盛，具备配置价值。 2.半导体：半导体产业链有望迎来周期反转，建议重点关注国产替代或有细分增长的企业。 3.泛TMT板块：三季度泛TMT板块大幅回调也符合我们预判。四季度泛TMT板块有望再度迎来活跃机会，大概率是交易性机会。 主题投资。 1.5.5G概念：可关注5G、5.5G的相关设备、解决方案等公司。 2.智能停车：可关注行业景气向上的立体车库标的。 3.工业母机：是高精尖制造业基础，符合国家自主可控和制造业为主的政策导向。 4.数字经济：数据成为新的生产要素进而开启对数据资产的重估，中长期方向明确，仍可跟踪，注意节奏。 5.军工：政策支持，业绩有确定性，叠加地缘冲突的加持，军工的高景气有望持续。 （四）行业掘金 1、据华为智能协作官微，第82届教育装备展，华为将带来鸿蒙未来教室创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室包括，鸿蒙原生教学应用，教学体验升级鸿蒙原生操作系统，鸿蒙原生远程教学，共建云端学校，教育资源再平衡。华为高度重视教育行业数字化转型，过去华为的智慧教室、网络、安全、智慧校园、区域智慧教育等方案与ICT基础设施产品，已经服务于全国超过2000所大学和高职、全部省教育厅和超过半数的市区县教育局。我国围绕“网络强国、数字中国”做出重要战略部署，“十四五”规划纲要提出“加快数字化发展建设数字中国”。教育数字化转型作为备受关注的新热点，智慧教育驶入发展“快车道”垫片。概念股包括佳发教育，方直科技等。 2土耙、2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京召开，大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。卫星应用是卫星产业链的价值重心之一，当前阶段最成熟的卫星通信应用是包括电视广播业务等在内的视频业务。而低轨卫星在家庭宽带、中继回传、企业网络、海事通信、机载通信、政府及特种市场以及卫星物联网等场景有较高的应用潜力。2021年中国卫星互联网行业市场规模达到292.48亿元，预计2025年市场规模将达到446.92亿元。概念股包括创意信息，天银机电等。 3、据华为官网获悉，华为即将于2023年10月24-25日在法国波尔多举办第七届全球ICT能效峰会，该峰会将聚集新品与技术，对数字能源未来展开讨论及计划。华为数字能源技术有限公司是全球领先的数字能源产品与解决方案提供商，国庆期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在亚丁公路(四川段)沿线kW液冷超充站引领技术趋势，超充桩成为充电桩投资侧重点。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。概念股包括特锐德，高澜股份，飞荣达等。

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